株式会社emoパートナーズ

いわゆるお相手探しですが、この部分が特にM＆A仲介会社ごとに強い弱みがはっきりするところです。ある仲介会社は飲食業やサービス業に強い、ある仲介会社はIT系やwebコンサル系に強い、そして私たちは不動産会社に強いわけです。売手は取引金額が数千万円から数百億円まで取扱いしており、未上場会社～上場会社の買手候補にたいして提案実績があります。不動産の業態ごとに、どういった買手が候補になりやすいといったノウハウもありますので、無駄のない良質なお相手を案内することが可能です。

お相手の目途が立てば、秘密保持契約後に売手から買手候補に資料を開示します。買手がさらに興味を持てばトップ面談を数回行い、お互いが概ねの内容に合意したことを確認する基本合意を締結します。この間私たちは、売手が開示する資料を全て閲覧し、売手と買手の不利益にならないように上手く立ち回ります。また状況に応じて企業価値評価を実施し、取引金額の目途を早い段階でつけることが出来ます。早期に売買金額の目途を立てることができれば、最終合意に至る確率を上げることが可能になります。

基本合意を締結した後は、ディーデリジェンスが実施されます。ディーデリジェンスは財務・税務・法務・ビジネスなど多岐に渡る調査が可能ですが、あくまでもリスクを対象とした効率的な調査を推奨しています。取引金額に直結する財務ディーデリジェンスは重要性が高いですが、弊社代表は財務ディーデリジェンスの経験が豊富のため、売手にはディーデリジェンスで指摘されうるポイントを事前にお伝えし、取引金額が下がるリスクを最大限減らすことが可能です。買手にはディーデリジェンス部隊の組成を行い、取引金額の低減ポイントを早期にお伝えして最大限有利な取引金額とすることが可能です。

ディーデリジェンスで発見されたリスクは、株式譲渡契約書に織り込むかどうか検討されます。近年、株式譲渡契約書の表明保証違反が増えていることから、最終譲渡契約書に何を織り込むのかが重要になっています。思わぬリスクが顕在化しないように、最終譲渡契約書の作成＆チェックは公認会計士や弁護士などの専門家も交えて行うことを推奨しています。私たちは、最終譲渡契約書の作成からチェックまで一貫してサポートすることが可能です。